Cathie Wood : la course à l’IA réduite aux Big 4

Les Acteurs Clés de l’IA

Le domaine de l’intelligence artificielle (IA) est actuellement dominé par un groupe que l’on pourrait qualifier de « grands quatre » : OpenAI, Anthropic, xAI d’Elon Musk, et Gemini de Google. Ce paysage concurrentiel est à la fois ferme et intense, avec la citée par Cathie Wood, la PDG d’Ark Invest, qui souligne qu’à terme, ces quatre entreprises pourraient bien être réduites à deux.

La Contraction du Marché

Cathie Wood note qu’il y a une réduction significative du nombre d’entreprises réellement compétitives dans l’espace des grands modèles de langage. Des exemples récents, tels que les « acquihires » effectués par OpenAI et Meta, illustrent cette tendance à la contraction, signalant que d’autres entreprises ne réussissent pas à s’imposer.

Les Acquisitions Stratégiques d’OpenAI et Meta

• OpenAI a dépensé 6,4 milliards de dollars pour acquérir le hardware de io, un projet de l’ancien designer d’Apple, Jony Ive.
• Elle a également investi 1,1 milliard de dollars dans la plateforme de développement de produits Statsig.
• Meta, de son côté, a engagé environ 14,3 milliards de dollars pour obtenir 49% de Scale AI, accueillant Alexandr Wang comme premier directeur de l’IA.

L’évolution du Paysage de l’IA

Le processus de consolidation dans le secteur de l’IA a commencé, mais le résultat final reste à déterminer. Wood souligne l’importance d’observer comment ces entreprises se surpassent régulièrement, ce qui aura un impact sur l’avenir du secteur.

Performance du Marché et Perspectives Économiques

Le Fonds d’Innovation ARK est en hausse de 47 % cette année, grâce à des performances exceptionnelles de ses principales participations, dont Roku, Coinbase et Roblox. Malgré une hausse plus modérée de 8 % de Tesla, Wood voit des signes d’une productivité accrue grâce à l’IA, qui pourrait même faire chuter l’inflation à zéro dans les années à venir.

Implications Pour l’Emploi et les Investissements en IA

Cathie Wood met cependant en garde contre une hausse du chômage, mais soutient que cela pourrait être bénéfique pour le secteur de l’IA. Les entreprises, en réduisant leurs effectifs, augmentent leurs investissements en services d’IA, comme en témoigne la variable de tarification qu’elles sont prêtes à accepter :

• 20 $ par mois pour certains services de base.
• 200 $ par mois pour des solutions plus avancées.
• 2 000 $ ou plus pour des remplacements de PhDs et services ultraperformants.