L’année remarquable du capital-investissement
Le domaine du capital-investissement a été marqué par une activité intense cette année, avec de nombreuses acquisitions d’envergure. Le marché des privatisations a vu des transactions notables, conduites par des sociétés d’investissement qui ont orchestré plus d’une douzaine d’opérations d’un milliard de dollars pour des entreprises technologiques publiques.
Les grandes manœuvres de Permira
Basée à Londres, Permira a été un acteur de premier plan, en collaboration avec Blackstone pour acquérir le groupe de petites annonces en ligne européen Adevinta pour 13 milliards de dollars. En octobre, Permira a également privatisé la plateforme populaire de création de sites web Squarespace pour un montant de 7,2 milliards de dollars.
Investissements diversifiés
Permira ne s’intéresse pas uniquement aux acquisitions d’un milliard de dollars. En plus de clôturer un nouveau fonds de rachat de 16,7 milliards d’euros l’année dernière, l’entreprise dispose de fonds distincts pour prendre des participations minoritaires et majoritaires dans des entreprises à forte croissance. Leur premier investissement de ce type a été effectué en 2017 dans la fintech suédoise Klarna, qui prépare désormais son introduction en bourse huit ans plus tard.
La stratégie de co-leadership chez Permira
Une approche double en termes de leadership
Alors que de nombreuses organisations adoptent de nouveaux modèles de leadership, y compris le co-leadership, cette idée est implantée depuis longtemps chez Permira. Brièvement dirigée par un seul leader après le départ de Tom Lister en 2021, Permira a retrouvé sa structure habituelle avec Brian Ruder et Dipan Patel aux postes de co-CEO et de co-managing partners, rejoignant ainsi une culture de prise de décisions rapides et efficaces.
Un ‘dos digital’ pour l’avenir
La relation de Permira avec le secteur technologique est profonde, avec environ 28 milliards de dollars investis dans quelque 80 entreprises technologiques. De la sécurité des emails avec Mimecast aux plateformes de communication client comme Zendesk, Permira démontre son intérêt pour les solutions numériques intégrales.
- Investissements dans les entreprises SaaS et cybersécurité.
- Mise en valeur de la technologie dans les stratégies d’entreprise.
- Focus sur la croissance long terme et le digital.
Intégration de l’IA
L’intelligence artificielle (IA) est également au cœur des préoccupations de Permira. L’impact de l’IA se fait sentir, par exemple chez Zendesk, qui a intégré des fonctionnalités d’IA générative.
- Acquisition de l’agent AI Ultimate pour une meilleure gestion client.
- Renouvellement des membres de la direction pour une vision orientée vers l’avenir.
L’impact de l’IA se conjugue avec le cloud computing, stimulant de nouveaux modèles d’affaires. Permira mise sur cette synergie pour accroitre ses capacités à l’échelle mondiale.
Stratégies d’acquisition marquantes
À l’image de Squarespace, Permira met l’accent sur l’achat d’entreprises qui présentent un véritable potentiel technologique, même si elles n’opèrent pas directement dans le domaine tech, à l’instar de Golden Goose, une marque de chaussures de luxe.
- Adaptation des stratégies de vente pour un modèle direct au consommateur.
- Technologie comme support de la croissance commerciale.
En adoptant ces stratégies, Permira montre son engagement envers le développement durable de ses investissements par le biais de la technologie et du digital.
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